2019菠菜类手游市场发展概况及预测
手游分析师 Abhimanyu Kumar 联合一些业内人士对 2019 年博彩类手游市场进行了分析，并预测了 2020 年该品类的发展趋势，以下是该报告的整理版。
一、总体概况
作为移动游戏市场的第三大品类，博彩类手游收入连续两年保持 20% 以上的增长。2019年总收入为 33 亿美金，同比增长 26%，但下载量增长陷入停滞，2019 第四季度甚至出现了负增长，开始显现存量市场特征。
老虎机仍然是博彩游戏最大的子类别。2019 年收入为 23 亿美金，同比增长 14%，贡献了约 40% 的收入增长，但与 2018 年的 70% 相比有所下降。这主要是由于以《金币大师》为代表的休闲/混合博彩游戏的崛起，该品类 2019 年收入为 4 亿美金，同比增长 316%。
宾果游戏和棋牌类游戏2019年收入均为3亿美金，前者同比增长33%，后者同比增长仅为 1%。
二、下载量触顶，收入向头部集中
过去三年的下载量情况表明，博彩游戏的用户增长陷入停滞，并且收入增长主要靠头部公司推动，尤其是鲸鱼玩家。但这些公司也在面临鲸鱼玩家支出下降、目标用户老龄化、获客成本过高的挑战。
以最大的社交博彩游戏公司Playtika为代表。2019年Playtika的老虎机游戏下载量同比增长率一直是负数，这和他们减少广告投放有很大关系。
Playtika 的例子反映了这个行业的现状。相较于其他类型，博彩游戏市场体量较小，虽然用户生命周期长，但用户增长逐渐触及天花板，获客成本极高且回报周期长。
三、真实货币博彩合法化带来的冲击
作为社交博彩游戏最大市场的美国，对总收入贡献超过三分之二。由于美国大部分地区不允许线上博彩使用真实货币，因此用户只能投向社交博彩游戏这块灰色地带。（注：在社交博彩游戏中，玩家只能花钱买筹码，不能套现）
然而，随着越来越多的州推动线上真钱博彩合法化，社交博彩游戏将遭到威胁。不过立法是个漫长的过程，据行业人士估计，最早也要到 2022-2023 年才会有相当数量的州通过法案。
四、头部厂商应搭建产品矩阵 做好交叉推广和用户激活
Newzoo 对美国、英国和澳大利亚的社交博彩游戏玩家进行了调查，过去半年内每位玩家平均玩了 14.5 款游戏，在 5.5 款游戏中消费。
博彩游戏玩家往往会同时玩 3-5 款游戏——通常是老虎机游戏。当他们在一款游戏中连续输时，就会转玩另一款。因此头部厂商必须搭建好产品矩阵，做好交叉推广和用户激活。
同时，保住“摇钱树”产品是关键，通过持续推出活动和增量式创新促进收入的稳定增长。
五、颠覆式创新将会是中小公司的出路
去年以色列公司 Moon Active 推出的《金币大师》，通过将老虎机与休闲玩法相结合，成功扩大了用户范围。但《金币大师》真的能推动该品类的用户增长吗？换句话说，《金币大师》是否为传统老虎机市场带来了新用户？
通过分析 4 款头部老虎机游戏，我们发现《金币大师》与其他游戏的关联度非常低，传统老虎机玩家更愿意忠实于原类型，即便转玩其它类型，也更倾向于选择宾果或棋牌。
正因如此，2020 年头部厂商大概不会推出休闲博彩游戏，因为
1. 他们想要保持产品间的关联度，通过交叉推广扩大现有产品的用户群。推出一款关联度低的休闲博彩游戏不是一个好选择。
2. 从收入最大化的角度考虑，如果要推新品，有比休闲博彩更赚钱的品类。Playtika去年收购了三消游戏《Best Fiends》的发行商 Seriously 和在线社交游戏公司 Wooga；Huuuge Games 去年建立了新的发行团队，把重点放在超休闲和传统社交游戏上，都验证了这一点。
3. 大型厂商会对这种创新保持谨慎，因为他们不确定自己在传统博彩游戏方面的经验是否能应用到《金币大师》这样的游戏中，或许收购一家成功的休闲博彩游戏公司是更好的选择。
但换个角度想，2020 年或许对中小开发商来说是一个突破的机会。
六、各细分品类的分析与预测
1. 老虎机
作为博彩游戏最大的子类别，老虎机类别收入占比为 70%。收入同比增速放缓主要是因为老游戏的用户基数自然衰减，这些老游戏的用户是收入的主要贡献者。
该品类的头部厂商依旧没有变动： Playtika、 Aristrocrat,、Scientific Games 和 Huuuge Games 稳居前列。不过 2019 年第四季度，中国厂商 Funtrio （北京博乐科技附属公司）加入了竞争，成功从大厂手中夺取 7% 的市场份额。
Funtrio 推出三款游戏均为老虎机类型，下载量已经反超了 Playtika，但二者的产品几乎没有差异。大概是 Playtika 在 2019 年削减了用户获取预算，Funtrio刚好赶上了时机。
Funtrio 的例子也预示了老虎机游戏市场仍然有新产品的发展空间，只是时间问题。
预测1：2020 年老虎机品类将继续面临下载量增长停滞的问题，收入将保持增长，不过增速会放缓。
预测2：Funtrio 将在2020年末击败 Huuuge 甚至是 Scientific Games，进入 Top5。
预测3：头部厂商将通过优化现有产品的运营和发行 1-2 款新品保持/获取市场份额。
预测4：如果发行商们选择创新，同时不想脱离传统老虎机游戏设计，他们将混合不同的博彩游戏子类型达到较高的用户重叠。否则他们会选择直接颠覆玩法。
2. 棋牌
与其他保持两位数收入增长的子类别相比，棋牌类 2019 年增长量只有微不足道的 1%，收入增长曲线呈直线下滑。
从市场份额来看，Playtika 的《WSOP》凭借其品牌优势排名第一，取代了曾经的王者《Zynga Poker》，并且《Zynga Poker》的收入在持续下降。
Youda Games 的《Governor of Poker 3》在 2019 年跻入了该赛道，年收入同比增长 50%，占领了 6% 的市场份额。《Spades Royale》获得了惊人的 450%年增长。值得注意的是，这两款新游戏都将社交与纸牌核心玩法紧密地联系起来。
预测1：《WSOP》在 2020 年将维持收入冠军的地位。
预测2：《Governor of Poker 3》将保持增长，进入该类别 Top 3，但暂时无法超越《WSOP》和《Zynga Poker》
预测3：《Spades Royale》将继续保持大幅增长并进入该类别 Top 5，但无法超越《Governor of Poker 3》
预测4：鉴于收入增长的停滞和下载量的缩减，2020 年该市场将迎来高竞争力或颠覆性的产品，并且颠覆性的产品将具备很强的社交内核。
3. 宾果
宾果品类的收入2019年持续稳定上升，同比增长率 33%。不过增长率下滑了，2019 年第四季度增长率仅为 2018 年的一半。按这个趋势发展，到 2020 年收入增长将不足 10%。
下载量保持了 16% 的增长，主要由《Bingo Scapes》、《Bingo Blitz》和新游戏《Bingo Story》的增长推动。
《Bingo Blitz》的市场份额三年来稳定上升，占据了这个类别市场份额的 49%，将《Bingo Bash》的份额从 2018 年的 19% 挤压到如今的 14%。
宾果品类的寡头现象非常严重，该品类 2019 年 89% 的收入来源于 5 款游戏：《Bingo Blitz》(49%)、《Bingo Bash》(14%)、《Bingo Pop》(10%)、《Bingo Showdown》(10%)和《Bingo Party》(6%)。相较之下，老虎机品类 80% 的收入来源于 21 款游戏（不过老虎机市场是宾果的 11 倍）。
头部产品的排名与去年毫无差别，许多产品创新了盈利模式和设计。例如，《Bingo Blitz》的山寨产品《Bingo Scapes》通过推出任务系统、活动、增强道具和 2019 年非常流行的“Battle Pass”模式而脱颖而出。
预测1：2020 年该市场的下载量和收入将持续上升，很大程度上归功于《Bingo Blitz》。强势产品《Bingo Showdown》、《Bingo Pop》以及《Bingo Scapes》同样会推动该品类增长。
预测2：《Bingo Scapes》很可能超越《Bingo Party》，成为收入排行Top 5。而《Bingo Showndown》和《Bingo Pop》将争夺 No.3 的位置。
预测3：该品类产品将继续加大创新力度，《Bingo Scapes》会继续把手游的流行趋势应用到产品里。
预测4：头部产品会更加注重推出活动，这些活动会变得更长、更复杂。收集和挑战将会是活动的重点，但迷你游戏和竞争也会成为标配。
4. 休闲博彩游戏
休闲博彩游戏是最新衍生出的品类，并且成为了 2019 年收入第二高的博彩游戏子类别，总收入 4 亿美金，同比增长 316%。下载量同比增长 27 %。据 App Annie 统计，若去掉休闲博彩游戏品类带来的收入，博彩游戏的收入同比增长率将减半。
该类别的头号玩家是《金币大师》，占据了 81% 的市场份额，但很明显它的下载量和下载量增速骤减，用户增长大概也触顶了，虽然收入环比持续增长，但同比增长率开始下降（不过仍为3位数）。紧随其后的是《Board Kings》（9%）和《Private Kings》（6%）。
《Piggy Go》在 2019 年成功挤入该赛道，并且实现了持续增长。大概因为它是《金币大师》和《Board Kings》的混合体，且产品本身制作精湛。
该类型收入在 2020 年会继续保持三位数增长率，《金币大师》下载量的减少意味着更多山寨产品有了入场机会，并且很可能有新的玩法出现。
预测1：2020 年休闲博彩市场会诞生更多的山寨产品，这些产品将不局限于以老虎机玩法为核心。
预测2：博彩游戏发行商会收购成功的休闲博彩游戏或《金币大师》山寨产品，而不是选择自己发行。
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